Naše služby
Pension se neřeší sama. A my víme, jak se v tom všem vyznat. Jsme tu proto, abyste si nemuseli lámat hlavu s grafy, sazbami a bureauokracií. Prostě vám řekneme, co dělat. Bez průšvihu, bez zbytečného papírování. Váš klid na mysli je nám líto.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Jestli je to fakt dobrý deal. Někdy stojíte zbytečně v blbým produktu už 10 let. My vám to řeknem rovnou — je to až překvapivě jednoduché pochopit, když si to někdo věcně vysvětlí.
- Kontrola vašeho aktuálního fondu
- Porovnání s dostupnými alternativami
- Návrh konkrétní změny
- Bez poplatku za analýzu
Služba 3
Ne všichni máme stejné sny. Jeden chce vydělávat, druhý chce spát v noci. Vezmeme si váš účel, věk a obavy — a vybereme vám fond, který vám sedne. Nebude to žádné tajemství.
- Konzultace bez závazku
- Analýza risků podle vašeho temperamentu
- Konkrétní fond na papíře
- Vysvětlení, jak to funguje
Služba 2
Po výběru fondu tu nejsme jen tak. Sledujeme, jak se vám daří. Sometimes se změnit musíte — život se změní, změnit se musí i váš plán. Voláme vám, když je potřeba. Ne kvůli penězům, ale kvůli vám.
- Roční kontrola vašeho portfolia
- Automatické přeladění při změnách
- Dostupnost bez byrokratických provizy
- Komunikace na váš ráz
Služba 1
Pět let do důchodu? Tak teď už je čas pár věcí vědět. Spočítáme si, jaký důchod vám čeká, co se stane s tím fondem, jak se na to připravit. Bez optimismu, bez pesimismu — prostě čísla.
- Kalkulace příjmů v důchodu
- Plán na poslední roky spoření
- Daňové tipy specifické pro vás
- Rozhovor o životním standardu
Služba 3
Nechcete poradit, chcete vědět? Máme workshopy a přednášky. Pojednoduší vám to. Pension není věda — je to jen peníze a čas. A my vám to ukážeme tak, abyste to pochopili vy.
- Skupinové workshopy pro firmy
- Online semináře bez presingu
- Personální školení pro seniory
- Materiály ke čtení doma
Služba 2
Někdy zdědíte něco. Nebo chcete, aby zdědili vaši rodinu. Pension se nedá tak jednoduše předat. My vám to pomoženme vymyslet tak, aby to bylo v pořádku — právně i finansčně.
- Právní poradenství k penzi
- Transfery a dědictví bez chaosu
- Komunikace s notářem
- Ochrana vašeho majetku
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás